Cedric, un hombre lobo escocés, se queda desconcertado cuando conoce en Almacks a Tara, una muchacha irlandesa, bajita y que huele a canela, a quien reconoce como su verdadera pareja. Parece imposible que pueda haber nada entre ellos puesto que él está casado y ella prometida, pero, cuando menos lo esperan, interviene la reina Victoria…
Vladimir, un hombre lobo ruso, se tropieza en el transcurso de una investigación con Georgiana Hill, una científica que en secreto también es una poetisa muy apasionada. Ninguno de los dos puede resistirse a la vehemente atracción que surge entre ellos desde el primer momento, aunque deciden mantener su relación exclusivamente dentro del terreno sexual.
Pero después de varios encuentros apasionados se dan cuenta de que eso no es lo único que desean el uno del otro.